TRUSTED STEWARDSHIP FOR GROWTH & PERFORMANCE
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ADVISORS 주식회사 티에스지피
Business Areas

5대 핵심 사업 영역

기관전용 PEF를 통한 직접 가치제고 투자와 딜 전 과정에 걸친 원스톱 M&A 자문을 총괄합니다.

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01 Growth Capital & Buyout

사모투자 및 성장지분 투자

투자 및 자문 의뢰 →

국내 우량 중소·벤처기업을 선제적으로 발굴하고, 맞춤형 펀드를 결성하여 기업가치 제고(Value-up) 투자를 직접 집행합니다.

직접 책임 운용 Principal Execution

  • — 경영권 인수(Buyout), 성장 자본(Growth Capital), 메자닌(CB/BW/RCPS)
  • — 프로젝트 및 블라인드 펀드 결성 및 직접 책임 운용

특수상황 딜 Special Situations

  • — 경영진 지분인수(MBO), 구조조정 및 재무구조 개선 투자 전문 실행
  • — 시장 변동성 국면에서의 기회 창출 및 특수 목적 자금 공급

가치제고 프로그램 Value-up & Compliance

  • — 국내 상장 기업의 상장 존속 및 지속가능 가치 증대 컨설팅
  • — 법무법인 가온과 연계한 법률·세무 우발 리스크의 선제적 통제
02 M&A Execution & Brownfield

원스톱 M&A 자문 및 브라운필드 진입

M&A 자문 의뢰 →

매각(Sell-side)과 인수(Buy-side) 전 과정에 걸쳐 전략 수립, 정밀 구조화, 인수금융 주선, 사후 통합(PMI)까지 총괄 지원합니다.

브라운필드 진입 Brownfield Entry

  • — 신규 설립 대비 검증된 인프라 및 기존 핵심 사업 자산 신속 인수
  • — 시장 진입 소요 기간 및 초기 사업 리스크 대폭 최소화

인수금융 주선 Acquisition Financing

  • — 기관투자자 및 국내외 금융기관 네트워크를 통한 Debt/Equity 연계
  • — 딜 규모와 기업 현금흐름에 최적화된 맞춤형 자본 구조 설계

거래 종결성 확보 Deal Certainty

  • — 진술·보장(R&W) 및 가격 조정 메커니즘의 정밀 법률·세무 검토
  • — 협상 전 과정에서의 분쟁 요인 사전 제거 및 완결성 높은 클로징
03 Activism Advisory & Governance

주주가치 제고 & 거버넌스 개선

거버넌스 자문 의뢰 →

자본시장 지배구조 변화 및 주주행동주의 확산에 선제 대응하여 상장사의 지속가능성을 강화하고 경영권 리스크를 완화합니다.

선제적 진단 및 경영권 방어 Defense & Diagnosis

  • — 주주제안 및 소수주주권 행사 동향 분석과 방어 시나리오 수립
  • — 우호 지분 확보 및 임시주총 의결권 대결 전략 완결
  • — 경영권 분쟁 국면 법무법인 가온 연계 법률·재무 원팀 대응
  • — 정기 주주 모니터링 체계 가동 및 행동주의 리스크 사전 차단

거버넌스 고도화 및 IR 전략 Governance & Capital Policy

  • — 자본 배치(Capital Allocation) 최적화 및 현금흐름 재설계
  • — 이사회 개편 및 사외이사 전문성 보강 자문
  • — 배당 정책 및 자사주 활용 밸류업 프로그램 설계
  • — 기관투자자 친화적 선진 주주 소통 및 스튜어드십 코드 부합 관리
04 Succession & Restructuring

기업 승계 및 구조개편 자문

승계 구조화 자문 의뢰 →

기업의 영속성을 위한 가업승계, 지주사 전환, 사업부 분할(Spin-off) 및 자산 재배치를 지원합니다.

상속·증여세 최적화 플랜 Tax & Wealth Transfer

  • — 세대교체에 따른 세무 리스크 통제 및 법률 가이드라인 내 합법적 절세 설계
  • — 비상장주식 가치평가 및 증여 시점 분산 전략
  • — 가업상속공제 요건 정밀 분석 및 사후관리 이행 지원
  • — 승계 재원 마련을 위한 자본거래 구조화 및 유동성 확보

하이브리드 승계 솔루션 Hybrid Succession Structure

  • — 사모펀드(PE) 연계 지분 매각 후 재투자(Re-investment) 구조화
  • — 유언대용신탁 및 수익권 구조 설계를 통한 경영권 승계 보호
  • — 지주회사 전환 및 인적·물적 분할 자문
  • — 경영권 분쟁 방지를 위한 주주간 계약(SHA) 체결 및 거버넌스 안착
05 Cross-Border & Offshore

크로스보더 역외 구조화 & 해외 이전

글로벌 구조화 문의 →

해외 시장 진출 및 역외 자산 배분을 추진하는 기업과 패밀리오피스를 위한 글로벌 구조화를 지원합니다.

역외 법인 전환 (Flipping) Cross-Border Flipping

  • — 미국·싱가포르 등 글로벌 지주사 설립 및 지분 스왑(Share Swap)
  • — 외국환거래법 및 역외세원관리 제도 준수 검토
  • — 양도소득세 및 증여의제 과세 리스크 사전 제어
  • — 글로벌 VC 투자 유치 및 해외 증시 상장 대비 지배구조 수립

싱가포르 VCC & 패밀리오피스 Singapore VCC & Family Office

  • — 싱가포르 가변자본회사(VCC) 펀드 설립 및 운영 구조화
  • — 글로벌 세제 혜택(Section 13O, 13U) 요건 충족 자문
  • — 단일·복합 패밀리오피스(SFO/MFO) 구축 및 역외 자산 배분 설계
  • — 현지 MAS 규제 대응 및 금융 라이선스 자문